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期货日评——4月13日

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财富新手

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发表于 4-15 14:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
股指

1.宏观品述
国务院发文,推进政府工作报告重点工作;
财政部:将继续推动部门公开重点项目;
海关总署:中国3月出口(以人民币计)同比降9.8%,预期增8.0%,前值增36.2%;进口增长5.9%,预期增7.5%,前值降0.2%3月贸易逆差297.8亿元人民币,为20172月以来首次。
发改委:做好2018年收入分配工作,推动完善再分配体制机制有新突破;
未来粤港澳大湾区有望建成“一小时城轨交通圈”;
美国总统特朗普发布推文称,只有在给美国的待遇比奥巴马时代更好的情况下才会加入TPP。最近的金融市场几乎都围绕着特朗普的推特上下波动,一边忙着和中国贸易战,又对俄罗斯发起经济制裁,现在又扬言导弹袭击叙利亚。特朗普到处散布火与怒,可能只是为了转移国内经济的毫无起色。
周五(413日),上证综指高开后一路震荡下行,收盘跌0.66%3159.05点,连跌两日;深成指跌0.37%10687.02点;创业板指跌0.39%1824.59点。盘面成交不足4000亿元,连续第三日缩量。本周,沪指涨0.9%,创业板指跌0.67%
交易提示:今日周五(4.13)新进场的股指多单,下周一止损位建议设在今日的收盘价,轻仓位的建议不设止损;两天消息面有展望空间,淡定一手多单,放飞想象空间;建议中长线投资者建仓各股指合约1806或远月合约1809,仓位控制在10-15%,日线级别的移仓交易1805合约仓位控制在30%左右,保持中证500股指的仓位,适当增加上证50、沪深300的仓位配置,减少交易的频率,煎熬但无需恐惧,这个区间点位,一个目标方向,不建议做空!

国债

1、国债期货全天维持震荡,小幅收高,10年期债主力T18060.12%5年期债主力TF18060.11%
2、下周(414-420日)央行公开市场有200亿逆回购到期,全部落在周一(100亿为周日顺延);此外,周一和周二还分别有800亿国库现金定存和3675亿MLF到期,无正回购和央票到期。
交易提示:债券的价值取决于基本面和央行货币政策,因此维持3.8%以上的10年国债具有绝对的配置价值;今日十债低开震荡尾盘拉升走高收阳线,符合分析预研,操作上,预估有继续上冲要突破前高的可能性,建议减少交易频率坚持主流做多机会或抓住急拉实施战术短空交易机会。
总之,投资者要根据个人的资金周期状况、仓位等实时调整自己的收益预期;特别提示:追求大致区间,忽略精准点位,用仓位控制风险,通过仓位的增减化解风险。

金属

1、今日上海电解铜现货对当月合约报升水30/-升水80/吨,平水铜成交价格50540/-50640/吨,升水铜成交价格50560/-50660/吨。
2、上海0#锌主流成交于23770-23870/吨,0#普通品牌对沪锌1805合约主流升水140-150/吨左右,少量报升水130/吨成交颇好;0#双燕对5月升水150-160/吨。1#主流成交于23720-23820/吨。炼厂仍惜售不出;早市锌价波动不大,贸易商长单交投较为积极,因货源偏紧,市场报价持稳变动不大,而下游昨日大跌已有采购备货,日内采兴减弱,市场成交较昨日有所转淡。
3、据海关数据显示,20183月中国未锻轧铝及铝材出口量45.2万吨,环比2月增长8万吨,环比增幅21.5%,同比去年3月增长4万吨,同比增幅10.2%
4、上期所本周铜库存减少 25,809吨,铝库存增加 21,547吨,锌库存减少 8,903吨,铅库存增加 1,197吨,镍库存减少 2,957吨,锡库存增加 86吨。
5、中国3月贸易逆差49.83亿美元,预期顺差275亿美元,前值由顺差337.4亿美元修正为顺差337.5亿美元。
中国3月出口同比(按美元计) -2.7%,预期 11.8%,前值 44.5%
中国3月进口同比(按美元计) 14.4%,预期 12%,前值 6.3%
6、中国3M2货币供应同比 8.2%,预期 8.9%,前值 8.8%。中国3M1货币供应同比 7.1%,预期 9.5%,前值 8.5%。中国3月新增人民币贷款11200 亿元人民币,预期 11755亿元,前值 8393亿元。中国3月社会融资规模13300亿元人民币,预期 18000亿元,前值 11700亿元修正为11736亿元。
交易提示:沪铜调整;沪锌走势偏弱。沪铝不跌破14100前提下多头思路对待。沪镍站稳100000多头思路对待。

贵金属

1、美国总统特朗普与其国家安全助手周四讨论了美国在叙利亚问题上的各种选项。特朗普此前威胁发射导弹打击叙利亚,回应疑似毒气袭击事件。俄罗斯常驻联合国代表表示,担忧美俄之间会爆发更广泛的冲突。但特朗普周四表示,可能对叙利亚发动的军事攻击有可能很快,也可能一点都不快。随着美叙局势暂时缓和,金价在连续四日上涨后录得下跌,投资者获利了结意愿上升。
2、美国总统特朗普最近向议员们表示,他正在考虑重新加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。特朗普上任后不久就退出了该贸易协定。特朗普称,美国正努力在不破坏经济发展的情况下,解决与其他国家的贸易冲突。他对解决这一问题非常有信心。
3、欧洲央行3月货币政策会议纪要:多数委员同意没有足够证据显示通胀水平持续;外汇是一个明显的不确定来源;对贸易冲突的风险有广泛担忧;移除宽松倾向不应该被错误解读。
4、最新数据显示,47日当周,美国首次申请失业救济人数23.3万,预期23万,前值24.2万。331日当周续,请失业救济人数187.1万,预期184.3万,前值180.8万修正为181.8万。
交易提示:日线级别:震荡走势,均线和MACD信号模糊,KDJ有结成金叉的迹象,连续两个带下影线的K线暗示下方支撑较强,金价短线有望上探布林线上轨1349.25附近阻力,能否进一步突破还有待观察。1340整数关口附近也还存在一些阻力。不过目前,短线看涨信号还比较弱,下方关注布林线中轨1328.78附近支撑,如果失守该位置,则增加下行风险;进一步支撑在上周低点1319.90附近。沪金在不跌破周一低点前保持多头思路或观望。

钢铁

1、海关总署统计快讯:20183月我国出口钢材565.1万吨,较上月增加80.4万吨,环比增长16.6%,同比下降25.3%1-3月我国累计出口钢材1514.8万吨,同比下降26.4%3月我国进口钢材123.4万吨,较上月增加20.7万吨,环比增长20.2%,同比下降5.1%1-3月我国累计进口钢材345.1万吨,同比下降0.8%3月我国进口铁矿砂及其精矿8578.8万吨,较上月增加152万吨,环比增长1.8%,同比下降10.2%1-3月我国累计进口铁矿砂及其精矿27050.8万吨,同比下降0.1%
2、据海关统计,按美元计,中国3月贸易帐为逆差49.83亿美元,预期顺差275亿美元,前值由顺差337.4亿美元修正为顺差337.5亿美元。按人民币计,中国3月贸易帐逆差297.8亿元人民币,预期顺差1810亿元人民币,前值顺差2248.8亿元人民币。这是自20172月以来中国贸易帐首次呈现逆差。
3413日唐山钢坯上涨30元至3480/吨;全国28个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3854/吨,较上一日下跌8/吨;热卷5.75mm价格均价为4008/吨,较上一日价格下跌8/吨;铁矿石青岛港61%PB粉价格持稳至445/湿吨。钢材市场去库存理想,贸易商出货顺畅,价格始终维持稳定,心态尚好。但是由于当前库存依旧较高,市场没有短缺规格的现象,因此贸易商也不敢盲目拉涨,随行就市操作。就目前市场来看,当前供需基本平衡,市场对于徐州停产等众多消息保持较为谨慎,因此导致当前市场心态平和,报价以稳为主,出货维持正常水平。
交易提示:今天唐山钢坯上涨30元至3480/吨。本周钢材库存继续大幅下滑,螺纹社会库存为867.69万吨,较上周下降52.27万吨,热轧卷社会库存为248.12万吨,较上周下降11.22万吨,港口铁矿石库存为16042.97万吨,较上周下降73.16万吨。短期市场对于库存的压力逐步缓解,持续悲观的预期得到修复;同时环保停产仍支撑期价维持强势。螺纹库存继续下降,显示近期终端需求逐步释放,缓解了价格持续下跌的动力,同时中美双方就贸易摩擦态势有所缓和,以及环保限产传闻再起,RB1810合约关注3460的压力。热卷方面库存继续快速下降,反应需求的释放,同时HC1810合约期现价差拉大对合约价格起到支撑,以及中美贸易的对垒态势有所缓和,短期期价或维持强势。铁矿石方面废钢近期略有反弹,对期价有所支撑;不过限产措施的实施仍打压矿石需求,对港口高居不下的库存造成压力,最终反映到钢厂可用库存天数维持低位的境况。盘面铁矿石大幅移仓1809合约,短期仍以反弹做空思路对待。

原油

市场消息:美国WTI原油5月期货周四(412)收涨0.25美元,或0.37%,报67.07美元/桶。布伦特原油6月期货周四收跌0.04美元,或0.01%,报72.02美元/桶。OPEC月报好坏参半令市场犹豫不决,同时叙利亚问题依然严重,尽管日内紧张情绪有所缓解,但特朗普未来动向依然存在较大的不确定性,相信油价走势还将比较波动。美国WTI原油期货价格盘中最高触及67.33美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及71.01美元/桶。
后市展望:叙利亚危机暂缓,令油价出现上涨乏力情况,但OPEC月报偏向利好依然为油价上涨提供较强动力。市场重点关注叙利亚危机,风险犹在,油价短期内难以大幅回落,大概率实现当前价位盘整。但基本面的利空因素,如美国原油库存和产量等将会在叙利亚出现转机后大力施压油价下行,油价短时重度回调成为可能。
交易提示: SC1809维持区间震荡,现在来看,一旦冲突危机有所缓和,油市将重新聚焦美国原油库存和产量的增加上。此外,大量多头将获利了结离场,引发空头大举入场。这些因素,都将引发风险过后的油价短时回调。

PTA

1. 现货市场,上午PTA略微下跌,主流报盘稍有下移,个别聚酯工厂有所采购,主流现货和05合约基差报盘至升水30至升水50/吨上下,部分货源一口价报盘在5470-5475/吨上下,仓单和05合约报盘在升水40/吨上下。下午PTA有所下跌,市场成交氛围一般,部分聚酯工厂有所采购,主流现货和05合约基差报盘至升水30至升水50/吨上下,商谈成交在升水25/吨上下。
2. 上下游情况: 上游:由于韩国装置检修,需求强势,亚洲PX价格上涨4美元/吨至940.33美元/FOB韩国和959.33美元/CFR台湾/韩国。
下游: 江浙涤丝今日产销整体回落,至下午3点半附近平均估算在6成左右。
3.后市展望:短期由于中美贸易战的影响,整体能化商品市场表现偏弱,再加上市场预期中美贸易战,中国或将增加美国原油进口关税,对原油市场造成了不利影响,成本塌陷或将使得PTA有再度下探的可能,但PTA方面供需来看,虽然实际检修落实情况有待跟踪,但暂且按照目前大连方向检修、江苏某工厂检修以及宁波台化等预期的计划均执行来看,后市重点关注中美贸易战,PTA装置检修等。
交易提示:受油价回落影响,PTA09震荡下行。短期供应整体较为充足,有明显压力,PTA4-5月份库存可能小幅去化,但6月份起随着PTA装置集中检修的结束,供需结构又将回到偏松态势。预计二季度整体PTA保持紧平衡状态,社会库存去化幅度有限。预期近期震荡为主。

甲醇

1.现货市场,目前期货走高、外盘坚挺等支撑,且港口纸货补空操作下,日内港口重心坚挺上移10-40/吨不等,局部商家封盘观望为主;内地山东、山西及苏北局部货量趋紧、运费上涨带动下,重心延续上涨态势;另后续检修装置复工、烯烃企业动向等密切关注。太仓价格维持在2920-2930,上涨40元,山东价格维持在2700-2720,上涨50元。西北地区价格维持在2300-2350,维持不变。
2.下游方面:二甲醚、DMF上涨,丙烯下滑,其余走稳。
3.后市展望:本周内地消费市场在下游补货及运费上涨带动下,行情呈现向上反弹趋势;下周西北供给有增加预期,如内蒙久泰、内蒙金诚泰等,然考虑到库存不高,且新建烯烃有采购可能,故行情将维持盘整态势;内地市场在运费调整、供需格局不同的前提下,或呈现区域行情,苏北、鲁南因供给减少,货紧价扬,走势偏强,但需关注关中、河南等省外货的冲击;华北、华中等区域平稳概率大。港口库存不高,部分船货到港时间推迟,不过外围宏观金融市场多变,期货的走势也将在很大程度上带动现货走势。
交易提示:甲醇09小幅上涨,在甲醇短期利多因素仍在的情况下,震荡现货面仍有支撑的,因此大概率维持震荡上行,且考虑到长期甲醇的供需宽松预期,压力仍未得到明显缓解,中长期内依然偏弱。

聚烯烃

市场消息:
PE: 今日PE市场价格多数盘整,仅个别略高,华北个别低压涨50-100/吨;华东部分线性略高50/吨,部分低压涨50-100/吨,其他整理。部分石化上调低压价格,加之部分低压货源偏紧,价格跟随走高,然下游厂家对高价原料存有抵触情绪,采购积极性偏弱,导致商家出货缓慢,其余品种价格整理居多。目前国内LLDPE主流报价在9400-9850/吨。
PP: 今日国内PP市场行情弱势震荡,部分价格小幅走低50/吨左右。临近周末,多数石化稳价对市场形成支撑,但下游对高价抵触情绪增加使得货源消化进度放缓,市场交投气氛转淡。今日华北市场拉丝主流价格在8750-8850/吨,华东市场拉丝主流价格在8850-8950/吨,华南市场拉丝主流价格在8950-9150/吨。
后市展望:PE: 下周石化装置检修损失量环比有小幅减少,近期市场交易气氛尚可,石化库存消化速度较为乐观,但伴随着农膜需求旺季逐渐过去,其他下游行业开工率无明显变动,部分下游终端对高价货物采购意向偏弱,故卓创预计,下周国内PE市场或以消化前期涨幅为主,LLDPE主流价格预计维持在9400-9850/吨。
PP: 随着下游对当前价格抵触情绪上升,货源消化进度趋缓,但由于石化库存水平逐渐下降提振心态,加之部分石化仍有补涨预期,预计下周PP市场行情弱势震荡为主,价格跌幅或有限。以华东市场为例,余姚拉丝主流价格在8800-9000/吨。
交易提示:受盘面转弱影响,L1809PP1809震荡走弱,多数石化稳价对市场形成支撑,但下游对高价抵触情绪增加使得货源消化进度放缓,市场交投气氛转淡。

油脂油料

1、海关总署公布的数据显示,中国3月大豆进口量同比减少10%,约为567万吨,1-3月累计进口大豆1957万吨。
2、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示:截至45日当周,美国2017-18年度大豆出口净销售151万吨,高于市场预估的90-140万吨,2018-19年度大豆出口净销售95.4万吨。
3、今日,国内豆粕现货小幅反弹20/吨。其中,大连地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3440/吨;涨20/吨。天津地区行情油厂豆粕价格:43%蛋白:3340/吨;涨20/吨。广东东莞地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3320元;涨40元。广西防城港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3300/吨;涨20元,连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3300/吨;涨20元。
交易提示:今日国内油粕窄幅波动,阿根廷在自身大豆产量大幅下降以及中美贸易摩擦后,加大对美豆的采购是美豆近期利多题材,借此机会隔夜美豆继续上涨至1060美分附近。但国内近三月进口大豆数量庞大,养殖业尚未全面恢复,国内外多空博弈下,豆粕现货行情进入阶段性震荡走势几率增加,4月份市场有望经历一个弱势低价极端,之后仍有继续走强基础。

白糖

市场要闻
1,现货价格
广西:南宁集团新糖报价5780-5800/(-20);柳州集团新糖报价5750-5770/吨(-20)。
广州:湛江中间商广东糖报价5700-5750/吨(0)。
云南:昆明一级糖报价5440-5470/吨(-30);大理报价5420-5430/吨(-10)。
乌鲁木齐中间商报价5950-6050/吨(0)。
河南:商丘中间商广西糖报价6110/吨(0)。
山东:青岛中间商广西新糖报价6100/吨(0)。
部门主产区现货价格下调。
2, 413日,郑商所白糖仓单46236张(398),有效预报5196张(-298)。仓单与持仓比为63%
3,甘蔗行业协会Unica报告称,3月份月巴西中南部含水乙醇销售量达到13.8亿升(3.64亿加仑),同比增长29.69%。巴西中南部2017/18年度(4/3月)该地区累计销售乙醇264.1亿升,同比增加1.71%。
交易提示:国际市场交易重点为全球供应压力和印度为缓解国内过剩强制出口白糖。国内基本面仍偏空,但价格多反应糖市压力,大跌动能减弱,反弹尚无消息刺激,因为基本面无好转,低位震荡延续,后期区间5000-6000

鸡蛋

413日,全国鸡蛋大局稳定,继续维持北强南弱格局,经过本周降温以后继续升温,延迟淘汰讲继续,目前主要淘汰的依旧集中在580天以上为主,短期的节后现货补货行情给鸡蛋带来一定希望,但是在目前这个季节,鸡蛋现货价格不会出现很大涨幅,近月盘面出现滞涨,远月的拉升带动59价差止步-500开始回落,继续维持-500- -600区间操作。(据次入市,风险自担)

苹果

作为季产年销的品种,近月合约更多的是交易的的旧作,远月合约更多的交易的新作,从目前基本面情况看,旧作随着出库的加快,苹果优质货源价格继续保持偏强势头,后期继续支撑近月价格走强,但是幅度相对偏缓,后期随着交割月的临近,市场波动性加大,继续维持高位震荡,目前看维持7200-7400区间震荡;远月减产已经成为近期炒作的主要原因,借助本周末的再度寒潮来袭,市场再度进入做多情绪,下周或继续偏强,关注市场对产区调研的情况不断的反馈。目前继续维持前期看多思路,不要被中间波动打搅看多思路,继续买入预期持有。(据次入市,风险自担)

棉花

12018412日,上周美棉签约量大幅下降导致棉价盘中大幅下跌,随后市场在美棉装运加速的提振下逐渐收复失地,ICE期货近月合约小幅收低,远月合约小幅收高。分析人士认为,上周美棉合同取消数量增加与44日棉价突然大跌有一定关系,随着近期棉价企稳,预计美棉出口将继续保持良好增长势头。统计数字:7月合约83美分,跌41,12月合约78.83美分,涨20点;成交量48849手,较上个交易减少4561手。截至411日收盘的持仓量为274269手,减少2237手。登记库存73084包,减少4739包。
2、美国农业参赞预测,2018/19年度巴西棉花种植面积预计增加5%120万公顷,为2012年以来的最高水平,主要原因是受棉花价格回升、生产收益增加以及国内需求增加所致。2018/19年度棉花产量预计为195万吨,较上一年度增长3.4%,棉花出口量预计增加到100万吨。据预测,2018/19年度巴西最大的棉花生产州马托格罗索州的棉花种植面积约80万公顷,占总巴西棉花种植总面积的67%;巴伊亚州的种植面积预计为27.5万公顷。20181-3月份,巴西国内棉花价格大幅上涨,棉花价格指数累计上涨了近20%,较去年同期增长了10%,其中马托格罗索州的棉价自1月份以来累计上涨了12%3月份的棉价达到近7年来的最高水平。推动巴西国内棉价大幅上涨的主要原因是,巴西国内经济复苏、原油价格上涨刺激棉花消费以及对全球消费增加的预期增强。据统计,2017/18年度巴西的棉花消费量为72.9万吨,较上一年度增加10%。随着巴西政府实施宏观经济调整,帮助支撑经济复苏,预计2018年巴西经济将增长3%,预计2018年巴西棉花消费量将增长4%-5%2017/18年度巴西棉花出口量预测为95.8万吨,其中印尼、越南、孟加拉国和土耳其的出口需求强劲。20178月至20182月,巴西累计出口棉花约81.2万吨。
3412日,中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉3万吨,实际成交1.4万吨,成交率46.71%,成交平均价格14143/吨,折3128价格15383/吨。当日情况:地产棉成交6824.018吨,成交率29.9%,成交均价13710/吨,平均加价154/吨,最高成交价14920/吨,最低成交价12960/吨;新疆棉成交7190.897吨,成交率100%,成交均价14554/吨,平均加价813/吨,最高成交价15700/吨,最低成交价13650/吨。
累计情况:
截至412日,累计计划出库69万吨,累计出库成交39.9万吨,成交率为58%;成交最高价16310/吨,最低价12700/吨。
4、据中国棉花公证检验网站数据显示,截至201841224点,本年度共有1029家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验量为525.48万吨。据数据显示,截至412日,新疆地区共有795家棉花加工企业送检,检验量为498.33万吨;内地共234家棉花加工企业送检,检验量为27.16万吨。
交易提示:近期的棉市略显平淡,缺乏炒作题材,行情以震荡形式为主。4月份的棉市除了要关注抛储之外还需注意对于天气和种植面积的突然炒作。棉花1809合约建议短线投资者以15200为止损,短线多单操作。中线投资者建议在15000--15200区间内逐步建立中线多单,中线多单止损位参考14800

橡胶

1. 413日,上海地区天然橡胶市场价格稳定,16年国营全乳胶有报10500-10600吨,越南3L10800/吨,17年泰三烟片有报13100~13300/吨;天津地区天然橡胶市场价格稳定,16年国营全乳胶有报10500-10600吨,越南3L10700-10900/吨,17年泰三烟片有报13100~13200/吨;山东地区天然橡胶市场价格稳定,目前16年国营全乳胶有报10500-10600吨,越南3L10800/吨左右,17年泰三烟片有报13150~13300/吨。
2. 数据显示,20183月,中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计57.8万吨,同比下降16.6%,环比增加52.9%
3. 仓单日报:截至413日,上海期货交易所天然橡胶注册仓单421240吨,较上一日增加2570吨。
交易提示:沪胶基本面依旧疲弱,主力合约1809合约短线反弹力量有限,中线弱势格局依旧,短线操作可以关注近期震荡区间的突破。

沥青

1. OPEC月报称:预计2018年全球石油需求增长163万桶/日(此前预期增速为160万桶/日)。上调2018年非OPEC石油供应增速预期8万桶/日至171万桶/日,因一季度美国等国产量上升。2018年对OPEC石油需求预期料为3260万桶/日,较2017年需求预期低30万桶/日。第二信源数据显示,OPEC 3月产量下跌20.14万桶/日至3195.8万桶/日。OPEC产量下降至一年低点,暗示全球市场可能紧缩。
2. OPEC秘书长Barkindo:现预计石油市场在2018年二、三季度实现再平衡,早于此前预期的2018年底。对产油国将在2018年过后继续保持合作越来越有信心。俄罗斯将继续在未来的市场再平衡上发挥关键作用。将在6月份会议上讨论更长期OPEC和非OPEC联盟的初步草案。OPEC 3月份减产执行率高于150%,非OPEC执行率高于120%
3. 根据卓创资讯的报道,山东东明石化沥青4月份计划量增加8万吨,岚桥石化、山东金石下旬有复产计划。华东地区,阿尔法复产之后,金海宏业恢复沥青也与10日恢复生产,日产量在1300-1500吨,区内资源供应小幅增加。沥青供应相对短缺的情况将发生转变。
4. 仓单日报:截至413日,上海期货交易所沥青仓库仓单92810吨,较上一日减少3600吨;沥青厂库仓单81380吨,较上一日减少400吨。
交易提示:国际油价保持强势,国内沥青震荡整理,周线图形依旧处于震荡区间之内,建议日内短线交易为主。

(仅供参考)


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